Earthworm Jim

นกอีกาตัวหนึ่งกำลังไล่ตามหนอนชื่อ Jim ในอวกาศ ขณะที่ Psy-Crow ติดตามเรือขนานแท้ของกัปตัน ซึ่งลักขโมยชุดไซเบอร์อวกาศขั้นสูง Jim วิวัฒนาการเมื่อเสื้อคลุมแห่งเทคโนโลยีสูงสุดตกลงมาจนกระทั่งเกาะอยู่บนตัวเขา Queen Slug-for-a-Butt สั่ง Psy-Crowให้นำชุดนั้นมา เพื่อให้ตัวเองสวยงามกว่า Princess-What's-Her-Name ได้ที่โลก Jim พบว่าชุดไซเบอร์อวกาศลดลงมาจากท้องฟ้า แต่โชคดีที่เขาติดอยู่ในห่วงคอของชุดนั้น เมื่อเกิดปฎิสัมพันธ์กับอนุภาคจากอวกาศ Jim เกิดการวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว เขาได้ตระหนักว่าตัวเองสามารถควบคุมชุดนี้ได้ Jim ได้ยินแผนของ Queen ต่อชุดนี้และตัดสินใจที่จะพบ Princess...